EL
COLECTIVO
POR JOURNEY EQUITY
Una Relación. Una Red de Expertos. Un Camino Claro Hacia Adelante.
¿Qué es
El Colectivo?
The Collective resuelve el problema de las decisiones financieras y de vida desconectadas. En lugar de manejar conversaciones separadas y consejos contradictorios, todo se analiza en conjunto, con enfoque e intención.
Este enfoque reúne a un grupo coordinado de profesionales especializados en planificación financiera, apoyo legal y patrimonial, asesoría de seguros, estrategias fiscales y planificación familiar, entre otras áreas. Su trabajo permanece conectado para que cada decisión respalde tu vida, tu familia y el futuro que estás construyendo.
¿Por Qué The Collective Es Diferente?
Nunca serás transferido entre profesionales desconectados.
Cada decisión se analiza desde una perspectiva integral.
Cada área recibe orientación profesional y especializada donde realmente se necesita.
La experiencia trabaja en conjunto, no de manera aislada.
La relación continúa más allá de la implementación, evolucionando junto a tus necesidades.
Esto no es un marketplace.
Es un ecosistema coordinado construido alrededor de ti.
Tu Guía Personal en Cada Paso
Un Relationship Manager es tu principal punto de contacto y guía estratégica. Su función es escuchar, comprender tu situación e identificar qué especialistas dentro de The Collective son los más relevantes para tus necesidades.
A partir de ahí, coordina el proceso, alinea a los profesionales involucrados y mantiene una relación continua contigo a lo largo del tiempo.
Esto significa:
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Un único punto de contacto de confianza.
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Comunicación clara entre todos los servicios.
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Revisiones y ajustes continuos conforme evoluciona tu vida.
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Una relación a largo plazo, no una transacción de una sola vez.
Áreas de Especialización Dentro de The Collective
Encontrarás apoyo en áreas clave. Estas son algunas de las especialidades disponibles dentro de The Collective:
Planificación Financiera
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Planificación financiera personal y a largo plazo.
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Estrategias de inversión y manejo de activos.
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Planificación de ingresos y anualidades.
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Preparación para el retiro.
Planificación Legal y Patrimonial
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Planificación patrimonial y testamentos.
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Fideicomisos y planificación testamentaria.
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Estrategias de protección legal.
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Planificación legal relacionada con la familia.
Seguros y Medicare
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Planificación y revisión de cobertura de seguros.
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Planificación y orientación sobre Medicare.
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Estrategias de protección a largo plazo.
Impuestos y Contabilidad
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Planificación y estrategia fiscal.
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Soporte continuo de CPA/Contador Público.
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Reportes financieros y cumplimiento normativo.
Servicios Familiares e Inmigración
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Planificación centrada en la familia.
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Apoyo legal relacionado con inmigración.
Legal Corporativo y Empresarial
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Formación de entidades comerciales.
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Estructura corporativa y acuerdos operativos.
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Acuerdos de confidencialidad y no competencia.
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Soporte contractual y cumplimiento normativo.
Nuestro Equipo
Roberto Novas
Abogado especializado en planificación patrimonial
Noreen Barcena
Abogado especializado en derecho de familia e inmigración
Richard Duran
Contador Público Certificado (CPA)
Vanessa Villicana
Contable
Brandon Rivera
Asesor financiero y consultor de negocios
Sean Vázquez
Asesor de seguros y especialista en jubilación
Verónica Sandoval
Especialista en Medicare, socio preferente de AGA
David Ávila
Especialista en Medicare
Erica Madrid
Gerente de relaciones, especialista en Medicare
Cómo Funciona The Collective
Todo está diseñado para avanzar con claridad e intención, guiándote en cada etapa de una manera organizada y estratégica.
PASO 1:
DESCUBRIMIENTOS
Te reúnes con tu Relationship Manager para conversar sobre tus metas, inquietudes, oportunidades y desafíos.
Sin presión. Solo escuchar, comprender y entender tu situación.
PASO 2:
ALINEACIÓN ESTRATÉGICAS
Con base en tus necesidades, tu Relationship Manager identifica a los especialistas adecuados dentro de The Collective y desarrolla un plan coordinado.
PASO 3
ALIANZA DE EXPERTOS
Los especialistas colaboran detrás de escena, asegurando que las recomendaciones se complementen entre sí en lugar de competir.
Tu Relationship Manager permanece involucrado a través de revisiones, actualizaciones y cambios, asegurando que tu estrategia se mantenga alineada con el tiempo.
PASO 4:
ACOMPAÑAMIENTO CONTINUOS
Un equipo comprometido con el futuro que estás construyendo.
Nunca estás solo en las decisiones importantes.
Con Journey Equity, cuentas con asesores financieros, abogados, contadores y especialistas en seguros que se convierten en tu equipo, brindándote atención y compañía en cada paso.
FAQ's
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